Тоби живёт с дедом в скромном домике. Дед добывает деньги, собирая картон, но и ребёнок зарабатывает, благодаря своему таланту в игре на губной гармошке. Однажды Тоби находит магическую говорящую книгу, рассказывающую истории, которые материализуются. Фантазии, ставшие реальными персонажами, ведут Тоби в мир приключений, приближая выполнение его заветной мечты – быть с мамой.