В Бруклине происходит ужасная катастрофа: взрывается автобус. Глава Объединённого Антитеррористического Подразделения ФБР Хаббарт сам берётся за это дело. Ему помогает Элиза Крафт, которая может добыть информацию у американцев арабского происхождения касательно террористов. Однако этого всё равно оказалось мало, чтобы успокоить мирных граждан. И тогда президент США объявляет чрезвычайное положение и вводит военный режим в Нью-Йорке.

Генри Хилл – гангстер, который принимает участие в грабежах двух других бандитов с большими амбициями - Джимми Конвей и Томми Де Вито. Эти двое легко идут на убийство, когда им это надо. Однажды на их пути встал сам Генри...

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.