История создания легендарной школы для мутантов профессора Ксавьера; история дружбы Ксавьера и Магнито, со временем перешедшая в войну...

Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Триппу уже 30 лет, а он до сих пор блаженствует, живя на всём готовом в родительском доме. Однако этот факт совершенно не устраивает его родителей. Поэтому они решают сами взяться за судьбу сына. На помощь им приходит красивая и талантливая девушка, способная влюбить в себя Триппа и заставить его уехать из отчего дома.