Швеция 30-х годов ХХ века. Трое молодых людей страстно увлечены джазом, но, вот незадача, в то время в северной части их родной страны новая музыка не пользуется популярностью. И когда трое друзей получают шанс поехать в Нью-Йорк, они, не задумываясь, хватаются за него.

Несколько подростков, имеющих проблемы как дома, так и в школе, пропадают в специальное исправительное заведение на окраине Стокгольма, где участвуют в подготовке театрального представления, совершенно меняющего их мировоззрение.