Нелегальный иммигрант прибывает на Кипр, ошибочно полагая, что оказался в Италии. Здесь мужчина вступает в контакт с людьми, живущими на задворках общества, и вуаль лицемерия всё плотнее окутывает его.

Попытка оправиться от неудачного брака и заново построить свою карьеру приводит Орсона Уэллса в Италию. Здесь по воле случая он оказывается втянут в опасную паутину интриг, убийств и политики.