Однажды начальник жилого дома Кливленд Хип спасает странную молодую девушку из бассейна. Но позже он обнаруживает, что на самом деле она - персонаж сказочного мира, которая не может вернуться к себе домой. Вскоре жители дома замечают, что существует незриая звязь между ними и сказочным миром девушки...

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.

Автобиографическая история чилийского художника и режиссёра Алехандро Ходоровски, который в молодые годы освободил себя от всех ограничений и от своей семьи, чтобы иметь возможность вращаться в богемных кругах художников Чили 1940-х годов. Многие из его знакомых тех лет впоследствии были названы титанами латиноамериканской литературы. Автор фильма находит вдохновение в красоте самого существования, подлинно и свободно исследуя жизнь.