Дэвид снял квартиру в Сан-Франциско. Вдруг к нему заявляется очаровательная девушка и заявляет, что она - хозяйка квартиры. Однако через некоторое время она исчезает также внезапно, как и появляется. Вскоре Дэвид окончательно удостоверяется, что его таинственная гостья - приведение, которое таковым себя не считает. Но пообщавшись Дэвид и Элизабет понимают, что она не умерла окончательно, а также что любовь может соединять людей даже из разных миров.

Прошло полгода после того, как Нео впервые попал в реальный мир. Все больше и больше людей освобождаются от Матрицы и прибывают в Зион - последний свободный город людей. Нео открывает в себе сверхспособности, способные помочь ему в войне с машинами. Неожиданно жители Зиона узнают, что 250 000 машин делают подкоп под городом и ворвутся в него в течение 72 часов. Зион готовится к войне, а Нео, Морфиус и Тринити отправляются на поиски Ключника...