Бродячий цирк останавливается в глухом городишке на севере Франции. Однако местные жители не обращают на цирк никакого внимания. А в самом цирке разворачивается драматическое противостояние между хозяином и грустным клоуном Эллиотом. А причиной тому стал роман клоуна с балериной, в которую влюблён владелец цирка.