В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.

Сюжет состоит из параллельно развивающихся историй двух молодых людей, имеющих хорватское происхождение: офицера австро-венгерской империи, в 1916 году решившего перебежать к противнику, и лейтенанта итальянской армии, находящегося в отпуске, предоставленном ему для выздоровления в 1941 году.