Генри Пёрселл

1927 год. Семья из российской глубинки вынуждена разлучиться, потому что отец уезжает в Америку на заработки. Через некоторое время его маленькая дочь отправляется на его поиски, но в итоге оказывается в церковном приюте в Англии, где получает новое имя Сьюзи, образование и новою жизнь. Когда Сьюзи вырастает и становится самостоятельной, она отправляется в Париж, где её тут же полностью захватывает первая любовь. Однако Первая мировая война снова рушит жизнь несчастной девушки. Вспомнив о давно потерянном отце, она предпринимает попытку вновь найти его и уезжает в Америку.

Тед Крамер настоящий трудоголик, который абсолютно не замечал свою семью. Жена устала от вечного отсутствия мужа и однажды неожиданно сообщила ему, что уходит, оставив на его попечении шестилетнего сына. Так началась совершенно другая жизнь для Теда. Теперь ему приходится больше времени проводить с сыном, заботиться о нём, готовить ему, а самое главное понять мир этого маленького человека. И вот когда Крамер-старший, наконец-то, находит общий язык с Крамером-младшим, в семью возвращается мать, которая хочет забрать мальчика с собой.

В середине XVII века в европейском городке Макон, наказанном Господом бесплодием и голодом за грехи, у пожилой и безобразной женщины рождается необыкновенно красивый и здоровый ребёнок. Взрослая дочь женщины, 18-лентняя девственница, пытается использовать младенца для обретения богатства и комфорта и объявляет, что он родился в результате непорочного зачатия. Их соседи воспринимают это как настоящее чудо и, к великому неудовольствию Римско-католической церкви, горожане начинают поклоняться новому спасителю.