1991 год. Небольшой городок на юге Герцеговины. После многих лет коммунистического режима настала очередь демократических перемен. В стране произошли свободные выборы, к власти пришли новые люди. Все это означает, что беглецы, проведшие многие годы вдали от Родины, могут вернуться домой. Один из таких политических беженцев, Дивко Бунтич, по возвращении в город детства начинает осуществлять личную месть своим обидчикам. Он вернулся не с пустыми руками: новая, на сорок лет младше его, жена, новый «Мерседес», черный кот и внушительный банковский счет.Первым актом отмщения для Дивко становится вышвыривание экс жены и сына из их старого дома. Благодаря деньгам Дивко побеждает во всех своих делах и, кажется, что ничто не помешает достичь герою полной сатисфакции. Но жизнь бывает полна сюрпризов: надвигающаяся война рассудит по-своему.

Горану 30 лет, он живёт в небольшом боснийском городке. Беды войны его почти не коснулись, в отличие от его друзей, у которых жизнь была круто изменена. Горан живёт на наследство, которое оставили ему родители и ведёт разгульный образ жизни, потребляя немереное количество алкоголя со своими приятелями. Но однажды случается так, что его друзья погибают в пьяной браке, и Горан решает делать что-то стоящее. Он продаёт всё своё имущество и начинает путешествия из города в город, задерживаясь в каждом только на один день. В каждом городе он угощает совершенно посторонних людей бесплатной выпивкой. Однажды, в одном из таких городов, он встречает девушку и почти сразу влюбляется. Это нарушает его планы. Чтобы стать ближе к девушке, он задерживается в городе на второй день.

В дни Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы «наверху» жизнь течет своим чередом, а в «подполье» — своим.

История, начавшаяся в Белграде во время Второй Мировой войны, знакомит зрителя с двумя друзьями-антифашистами. Один из них, Марко, становится героем. Другой приятель, Петер, во время немецкой оккупации попадает на подпольную фабрику по производству оружия. Далее следует сюрреалистическая ситуация: рабочим не сообщают об окончании войны, фабрика продолжает производить оружие, очень востребованное на чёрном рынке. Годы спустя «подпольщики» вырываются из своих подземных цехов и укрытий, только чтобы обнаружить - война в Югославии всё ещё продолжается.