По договору, подписанному династией Цзинь в 1894 году, Япония получила контроль над Тайванем и относилась к китайцам с таким пренебрежением и презрением, которое гарантировало неизбежное восстание. Когда японцы убивают его мать, молодой Ляо Тен-Син прячется среди них, и так переживает массовую резню соплеменников. Отчаявшись, он убивает японского офицера и становится мстителем, вставшим на защиту угнетённых.