Середина XVI века, накануне возвращения в Европу после длительного пребывания в Бразилии, немецкий моряк и авантюрист Ганс Штаден был похищен племенем индейцев-каннибалов. Для того чтобы выжить, Гансу необходимо убедить индейцев, что он их союзник, и что Бог будет очень сердиться, если они съедят его.

Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.