Фильм показывает самое сердце Бразилии. Он повествует о Кристорио, рыбаке из северо-восточного бразильского штата Мараньян. Он потерял своего маленького сына, который был убит ревнивым мужем во время фольклорного фестиваля, отмечающегося в честь возвращения воскресшего быка.