Нью-Йорк, рождественская пора. Ноэль — продавец ёлок, который в преддверии праздников работает по ночам. Герой переживает недавний разрыв с любимой. Вскоре он знакомится с загадочной женщиной, и это помогает ему отвлечься от суицидальных мыслей.

Две семьи живут в Бруклине, их судьбы переплетены между собой. Их ранее прикрытое от постороннего глаза неблагополучие показывается во всей красе при появлении девушки-иностранки, приехавшей по обмену.