Эндрю - одарённый барабанщик, он посвящает этому занятию всё свободное время, восхищается игрой других профессионалов и мечтает стать лучшим их них. Эндрю готов на всё, чтобы осуществить свою мечту. Его принимает в свой коллектив Теренс Флетчер - руководитель лучшего оркестра страны. Но Эндрю не ожидал, что у маэстро Флетчера свои специфические методы мотивации учеников - он беспощадно выжимает из них все соки. Только так можно прыгнуть выше головы и стать великим. Как далеко готов зайти Эндрю, осуществляя свою мечту?

Молодой джазовый музыкант из Бостона перебивается разовыми заработками, но постоянна в его жизни только его труба. Однажды он встречает Мадлен и ей нравится его музыкой. Их отношения длятся не долго, музыкант уходит к другой. Но их связь не была случайной, и два разделенных сердца вновь тянутся друг к другу.