Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

История одного из самых ярких Людей Икс - Росомахи. В прошлом военный, подвергшийся опытам, он стал обладателем уникального адамантового скелета и вечной жизни.

Синди Кэмпбелл хочет доказать, что она не просто журналистка, но самая лучшая журналистка, способная раскопать сенсацию раньше всех. Вскоре Сидни "повезло": она становится свидетельницей необъяснимых явлений.