Однажды Джои Вителло встречает бывшую одноклассницу Мэри О'Кэллахан. Совершенно неожиданно девочка, которую все дразнили, превратилась из «гадкого утёнка» в красавицу. Охваченный страстью Джои узнаёт о том, что Мэри избавилась от тяжёлого заболевания благодаря вере.