Пара журналистов расследует преступление в котором замешан сын мэра одного из перуанских городков. В окрестностях обитает знаменитый колдун, способный принимать любой внешний вид. К нему тянутся за справедливым решением вопросов обиженные и обездоленные люди, потерявшие надежду получить помощь от местных властей.