Биографическая драма о жизни крупнейшего латиноамериканского композитора, бразильца Эйтора Вилла-Лобос, прославившегося синтезом бразильской народной и европейской академической музыки.

Действие фильма происходит в Рио-де-Жанейро, где переплетаются интересы подростка и двух взрослых мужчин, по иронии судьбы влюблённых в одну и ту же женщину. Эта неожиданная компания оказывается втянута в водоворот бурлящих страстей, где каждый сам за себя, а бог играет против всех.

5 разных историй женщин, живущих в разных частях Бразилии.

Майкл - американский журналист, который работает на бразильскую газету. Перед ним поставлена задача взять интервью у священника - отца Луи Стефана, который помогает беднякам. Сложность в том, что священник крайне неохотно соглашается беседовать с журналистами. И всё же, Майкл уверен: он сможет стать тем, ради кого Луи Стефан прервёт своё молчание. Журналист отправляется на поиски священника и вскоре начинает понимать, как это порой бывает трудно - взять интервью. А ещё через какое-то время Майкл осознаёт, что скрытность Луи Стефана имеет куда более глубокие корни, чем могло показаться вначале...

В день юбилея Альберто его младшая дочь Зизи объявляет о своей помолвке. Альберто решает, что настало время высказать всю боль и разочарование, копившиеся в течение жизни, когда ему пришлось поставить семью выше всего, игнорируя собственные желания.