Загадочное пятно разрастается на стене перед европейским режиссёром Шмидтом, оно мешает ему закончить сценарий. В параноидальном приступе он оказывается в США, где встречает свою американскую версию – мистера Смита. Этот голливудский Мефистофель пытается убедить Шмидта продать его высокохудожественную авторскую душу, посулив ему деньги и славу. Но у Шмидта есть только один способ избежать неизбежного финала...