1889 год. На одной из улиц Турина обычный кучер хлестал кнутом свою лошадь, чтобы та тронулась с места. Внезапно к лошади подбежал хорошо одетый господин и обнял её за шею. Прижавшись к лошади, он зарыдал. Увести его от животного оказалось не так уж просто. И когда его привели домой, выяснилось, что его разум помутился. Вскоре его забрали в психиатрическую больницу, где великий философ Фридрих Ницше находился до конца своей жизни.

Документальный кинофильм рассказывает о путешествии известнейшего европейского поэта-модерниста Райнера Мария Рильке и его подруги в Россию в 1899-1900 годах. Создатели ленты следуют по маршруту Рильке, упоминая о местах встреч героя со знаковыми для русской культуры деятелями: Львом Толстым, Ильёй Репиным и Леонидом Пастернаком. Включая в фильм уникальные архивные кадры, режиссёр пытается воссоздать общую атмосферу путешествия, рассказывая об отдельных впечатлениях Рильке о России.