Пятый год учебы в Хогвартсе преподносит Гарри неприятный сюрприз: его рассказам о возвращении Волан-де-Морта никто не верит, а защищавшего Поттера профессора Дамблдора отстранило от управления школой Министерство Магии. Его место заняла люто ненавидящая Гарри Долорес Амбридж, и слышать не желающая о том, что Тёмный Лорд вновь собирает армию.

В детстве Брюс Уэйн теряет родителей и становится наследником огромного состояния. Повзрослев, он отправляется на Восток, где проходит обучение у мудрого наставника и обретает душевное равновесие. Спустя много лет Брюс возвращается домой. В Готэм-сити правит организованная преступность и держит в страхе весь город. Обнаружив в подвале своего особняка образец защитного костюма, Брюс решает самостоятельно бороться с преступностью. Так на свет появился Бэтмен - защитник, герой и борец за справедливость.

Гарри, Рон и Гермиона переходят на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз опасность для Гарри представляет преступник, сбежавший из тюрьмы Азкабан.