Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

Фильм рассказывает о серии самых невероятных преступлений, совершённых с помощью гипноза. Но смогут ли преступники уйти от правосудия, если по их следам идёт не менее слабый следователь-гипнотезёр?