Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

Бэль шестнадцать лет, у неё длинные руки и такие же длинные ноги. Всё у неё не так, не подходит одежда, нет первой любви, и даже видео, где она вместе с друзьями, тоже не ей нравится. И, конечно, ещё меньше нравится её превосходная мать Агнес, являющаяся полной противоположностью Бэль: она привлекательна, успешна и совершенна.