Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.