Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.

После ссоры с женой, мужчина уходит из дома с одним чемоданом. Он проводит ночь на вокзале и привлекает внимание сотрудников полиции, которые сочли его подозрительным. Герой оказывается в тюрьме с несколькими другими, в основном невинными, людьми. Но ужас только начинается.