Главный герой, армянский актер и кинорежиссёр, пытается творить, не участвуя в ежедневной борьбе за выживание и не обращая внимания на мелкие заботы.

Режиссёр снимает фильм по произведению Пера Лагерквиста о преступнике Варавве, распятом, но помилованном вместо Христа. Проблема в том, что он не может найти актёра на роль Иисуса, пока кто-то не говорит о мужчине из местной психиатрической больницы, где этот пациент считается реальным Мессией и святым учителем.