Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.

История молодой чернокожей женщины Аурелии, работающей на заводе в одном из промышленных районов Сан-Паулу, и Фабио Тавареса — члена нео-нацистской группировки.

Молодая женщина возвращается в маленький бразильский городок, где она бывала еще подростком в конце 1960-х годов и вспоминает время, когда она встретила человека, бежавшего от репрессий военной диктатуры.