Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.

Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.