Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.

Грузинская лента о временах, когда благородные рыцари защищали честь прекрасных дам, имея в награду лишь призрачную надежду.