США, 1977 год. Экс-президент США Ричард Никсон даёт эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Это должен был быть в основном монолог политика, однако в итоге разговор переходит в захватывающую интеллектуальную баталию.

Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора. Его новое дело приводит его в лабораторию, где он неожиданно подвергается воздействию секретного препарата. Благодаря этому веществу Дэйв иногда начал превращаться в собаку, проблема в том, что он не может контролировать этот процесс. Это мешает карьере прокурора, но помогает узнать лучше семью.