США, 1977 год. Экс-президент США Ричард Никсон даёт эксклюзивное интервью британскому телеведущему Дэвиду Фросту. Это должен был быть в основном монолог политика, однако в итоге разговор переходит в захватывающую интеллектуальную баталию.

1957 год. Профессор Джонс теряет свою давнюю возлюбленную - Мэрион Рэйвенвуд. Оказывается ее похитили советские агенты, под предводительством Ирины Спалько. Чтобы вернуть Мэрион, Джонсу придётся помочь советской разведке в поисках Хрустального черепа.