Бай Ганьо – национальный болгарский антигерой. Он олицетворяет гордыню, высокомерие, жадность и абсолютную неспособность вести себя цивилизованно. Этот персонаж появился в конце XIX века, благодаря великому болгарскому писателю Алеко Константинову. Комические приключения безнадёжного варвара в современном варианте показаны в этом фильме.

Молодая цыганка Магдалена похитила сердца трёх достойных мужчин: болгарина Лианина, который возглавляет братство гонителей цыган, дикого Халибрама, который знает язык животных, но не говорит на человеческом языке, и богатого цыгана Каньо, не решающегося порвать отношения со своими многочисленными родственниками. Только магия может распутать этот узел.

История о друзьях, живущих в маленьком портовом городке. Масштаб их жизни, их чувств и отношений равен ему, а радости просты и примитивны. Фильм поможет лучше понять души этих провинциальных простаков.

Драматический рассказ о том, как молодой тюремщик приступает к выполнению обязанностей палача. После казни, совершённой им и его старшим товарищем, парень понимает, что совершил убийство.