Глава нью-йоркской мафии Пол Витти заключён в тюрьму, но из-за того, что его психическое состояние оставляет желать лучшего, к нему вызывают психоаналитика - Бена Собеля. Конечно, отказаться Бен не может, однако в его жизни произошли глобальные изменения, и теперь он сам нуждается в терапии.

Бен Соболь - просто психоаналитик со своими проблемами. Пол Витти - глава нью-йоркской мафии, который не может справится со вспышками гнева. В один прекрасный день Бен врезается в машину Пола. Однако вместо того, чтобы наградить его пулей, Пол решает воспользоваться услугами Бена по психоанализу и ставит ему срок в две недели. За это время Бен должен излечить Пола, а также женится на своей любимой.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.