Ник Клаус когда-то жил вместе со своим старшим братом Фредом в съёмной квартире в Чикаго. Однако он умудрился сделать невероятную карьеру и стать самим Санта-Клаусом, переехав на Северный Полюс руководить армией эльфов для подготовки главного праздника года - Рождества. Оставшись один, Фред превратился в циника, который полностью разочаровался в своей собственной семье и потерял веру в Рождество. Но приехав в гости к Нику и обнаружив, что дела его не так хороши, как казалось, Фред приходит на помощь и спасает самый семейный праздник от упразднения.

Молодой, эксцентричный детектив Крэйн известен своими неординарными методами раскрытия преступлений. Его способности подвергаются серьёзным испытаниям, когда он оказывается в маленькой деревушке для того, чтобы расследовать череду загадочных убийств, якобы совершённых таинственным безголовым всадником.

1874 году на Шотландию обрушились сильнейшие морозы, а в самый холодный день в истории, в Эдинбурге, родился мальчик Джек. Но от невероятного холода его сердце не билось. Принимавшая роды Мадлен, заменила замёрзшее сердце часами с кукушкой и взяла мальчика под свою опеку. Джек растёт как и другие дети, но он должен строго соблюдать правило: не волноваться и не сердиться, иначе его часы могут остановиться. Однако, чем взрослее он становится, тем сложнее ему соблюдать это правило.