Германия 1982 года. Страна разделена на две части. Путешествуя по Восточной Германии, Нили, молодая гражданка ФРГ, встречает солиста молодёжной группы по прозвищу Капитан. Они влюбляются, но режим «позаботился» об их отношениях, парень и девушка не могут увидеться снова. В 1990 году Германия воссоединилась, и Нили начинает поиск своей потерянной любви.

Китайская съёмочная группа выбирает небольшой польский городок для работы над новым фильмом. Их выбор обусловлен тем, что лица поляков мрачны и считаются самыми печальными среди европейских народов. Но действительно ли поляки настолько подвержены депрессии, как это кажется на первый взгляд?

19-летняя Ева случайно забеременела. Под влиянием семьи она решает сделать аборт. Но во время визита к врачу девушка узнаёт, что двухмесячный зародыш способен слышать и понимать звуки. Это меняет её отношение к будущему ребёнку. Сначала робко, а затем всё более уверенно она начинает разговаривать с малышом о любви и подготавливать его к выходу в мир.