Один из самых разыскиваемых преступников - Рэймонд Реддингтон неожиданно решает сдаться ФБР. В управлении недоумевают, ведь Реймонд скрывался более десяти лет. Он объясняет это действие тем, что хочет помочь с задержанием опасных криминальных авторитетов. Но беглец ставит условие - он будет сотрудничать только с вновь прибывшей в ряды бюро Элизабет...