Хроника жизни нью-йоркского комика Сингера: о его приключениях и любви к девушке Энни, которую он встречает ещё в 70-х, будучи молодым.

1963 год. Френсис всего 17 лет, все зовут её Бэби, и она приезжает на отдых с родителями и старшей сестрой в курортный отель. Здесь она впервые влюбляется в красивого профессионального танцора Джонни, который открывает для нее мир "грязных танцев" в стиле ритм-энд-блюз.