Даже у лучших секретных агентов есть свои долги перед прошлым. Для Рэйчел Сингер наступил час расплаты. В 1965 году Рэйчел Сингер вместе с двумя коллегами из Моссада – Стефаном и Дэвидом - выследила в Берлине нацистского преступника Дитера Фогеля по прозвищу Хирург из Биркенау. Рискуя жизнью, команда выполнила миссию и уничтожила врага. Но спустя тридцать лет Фогель объявился в украинской глубинке, живой и невредимый. Как ему удалось спастись? Кто предал свою страну и оставил садиста в живых?

Военный лётчик времён Второй Мировой войны Дэвид Брэдли получает ранение. После выздоровления он проводит свой отпуск в Иерусалиме. Герой знакомится с милой еврейской девушкой Сарой, которая вместе со своей сплочённой семьёй недавно переехала в Израиль из Испании. Между молодыми людьми возникает симпатия. Однако семья девушки не видит в отношениях этой пары будущего.