Документальная лента о послевоенной Барселоне 1945-1950 годов, её бедности, чёрных рынках, карточках, городских борделях и политических оппозиционерах, ушедших в подполье.

События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.