Фрэнк Мартин больше не зарабатывает на жизнь доставкой неизвестных грузов. Теперь он спокойно живёт в Майами, работая шофёром у богатой семьи. У него сложились весьма тёплые отношения с маленьким сыном работодателей. Поэтому, когда мальчика похищают, Фрэнк быстро вспоминает все свои навыки, чтобы спасти ребёнка и наказать преступников.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.