Проспера управляет волшебным островом и заботится о своей юной дочери Миранде. После кораблекрушения в её владения попадают королевские особы и их окружение. Катастрофа не была случайностью. Когда-то эти люди изгнали Просперу с её родной земли, и теперь она, использовав магическую силу, направила корабль врагов на остров, чтобы свести с ними счеты. Проспера заставляет своих мучителей проходить через опасные, а порой – очень смешные испытания. Однако между Мирандой и принцем Фердинандом вспыхивает любовь. И это то волшебство, с которым даже Проспера не может справиться…

117 год до н.э. На римскую крепость на самой границы империи нападает армия пиктов. После кровопролитной бойни выживает только один - Квинтус Диас. Он жаждет мщения и полного уничтожения пиктов, поэтому, присоединившись к Девятому легиону, он отправляется на север.