Молодой актёр Мэтт Хаген получает тяжёлое увечье лица от местного гангстера и теряет карьеру. В отчаянии он обращается к учёной, предлагающей радикальный эксперимент с веществом, которое должно вернуть ему внешность. Но вместо этого тело Мэтта превращается в податливую глину, способную менять форму.