Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.

Если любишь, то отпусти. Именно поэтому Эдвард решил покинуть Беллу, чтобы дать ей возможность жить обычной жизнью. Но для самой Беллы это было ударом. От одиночества она спасается благодаря дружбе с индейцем Джейкобом, хотя Белла даже не подозревает, что он тоже не просто человек...

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?