Faith Strongheart

1873 год, Абсолюшен, штат Аризона. В маленьком городке неожиданно появляется потерявший память незнакомец. Единственная зацепка - это странный браслет на его руке. Незнакомец быстро понимает, что он нежеланный гость в городе и вскоре узнает - почему. Периодически с неба обрушиваются ужасные создания, которые забирают всё, что им заблагорассудится и держат город в паническом страхе. На этот раз у городка есть надежда на спасение - браслет незнакомца оказывается оружием против пришельцев.

Семнадцатилетняя Белла решает переехать жить к отцу в маленький и холодный город Форкс. Здесь она встречает весьма необычную семью Калленов и влюбляется в младшего Эдварда. Казалось бы обычная история, если бы Каллены не были вампирами. Как найти золотую середину между смертью и любовью?

1950-е года, Лос-Анджелес. Джазмен-неудачник, практически всегда находящийся в состоянии запоя, зарабатывает себе на жизнь игрой на трубе. Однажды он случайно оказывается рядом с цирком-шапито, где знакомится с невинным Ангелом. Эта встреча переворачивает всю жизнь музыканта, и он решает во чтобы то не стало спасти Ангела от бандитов, которые охотятся за ней.