Бывший профессиональный теннисист Крис, поняв, что в этом деле он не добьётся успеха, устраивается на работу тренером. Его работодатель Том - человек из весьма обеспеченной семьи. Это знакомство помогает Крису завести полезные связи в элитных кругах. Однако всё усложняется, когда Крис влюбляется в невесту Тома - очаровательную и роковую Нолу.

Энди Оснард - секретный агент Британской разведки. Его страсть - это не только риск, которого в его профессии предостаточно, но и прекрасные замужние женщины. Его последнее дело связано с политическими играми и судьбой Панамского канала. Главным информатором Энди становится элитный потной, чья клиентура весьма интересует агента.