Сергей Ракутов

Зима 1942 года, оккупированная Псковская область, село Куракино. Немецкий комендант приказывает Матвею Кузьмину провести вражеский отряд в тыл советских войск, пообещав еду и ружьё. Старик соглашается и ведёт солдат семь вёрст по метели и бездорожью до рассвета, но его истинный план остаётся тайной для врагов, что позволяет предотвратить диверсию.

В уездном городке уже давно ждут труппу известных актеров. Однако приехавшие знаменитости ведут себя странно и уже в ходе подготовки спектакля у директора театра закрадываются сомнения в «подлинности» приехавших…В стане «актеров» свои неприятности — единственная «Прима», ради которой на спектакль приезжает губернатор города, неожиданно влюбившись, сбегает с юным гусаром в табор к цыганам. Вечером спектакль, билеты проданы, а играть некому. Гастролеры срочно вынуждены искать «актрисе» замену…