Грейси - агент ФБР, которая совсем не похожа на леди. Но ей предстоит особо сложное задание: Грейси должна перевоплотиться в красавицу и участвовать в конкурсе красоты «Мисс Америка», победа в котором должна привезти к серийному убийце, охотящимся за моделями...