Новый боевик решили снимать в настоящих джунглях. Сюда привезли необходимую технику. а также больших звёзд кино: герой боевиков, мастер туалетного юмора, рэппер Альпа Чино и обладатель всех кинопремий, специально для фильма перекрасивший кожу в чёрный цвет. Однако через некоторое время у создателей картины заканчиваются деньги, и съёмки останавливаются. Актёрам этого не сказали, и вскоре они с холостыми патронами выступили против вооружённых головорезов.

Дэйв Даглас - заместитель окружного прокурора. Его новое дело приводит его в лабораторию, где он неожиданно подвергается воздействию секретного препарата. Благодаря этому веществу Дэйв иногда начал превращаться в собаку, проблема в том, что он не может контролировать этот процесс. Это мешает карьере прокурора, но помогает узнать лучше семью.

Узнав о похищения своего отца, известный шпион Остин Пауэрс отправляется с помощью машины времени Доктора Зло в 1975 год в эпоху диско. Похищение было организовано голландским злодеем Голдмембером, однако по прибытию в 1975 год Остин выясняет, что он в сговоре с Доктором Зло.